【物流】王繼祥：2021年中國物流技術(shù)與裝備市場(chǎng)分析
一、2021年物流技術(shù)與裝備發(fā)展背景
1、宏觀(guān)經(jīng)濟
2021年是十四五開(kāi)局之年，中國共產(chǎn)黨建黨100周年，中國經(jīng)濟從建設小康社會(huì )向現代化社會(huì )主義建設轉
型之年。隨著(zhù)大規模接種新冠疫苗，預計2021年全球疫情將出現拐點(diǎn)，逐步得到控制。這些因素都將積極影響
2021年經(jīng)濟發(fā)展，我對2021年中國經(jīng)濟發(fā)展前景充滿(mǎn)樂(lè )觀(guān)。
根據中國科學(xué)院院刊發(fā)的權威專(zhuān)家對2021年宏觀(guān)經(jīng)濟預測分析：受疫情影響，2020?年第一季度中國經(jīng)濟
增速僅為?-6.8%，基數極低，因此預計?2021?年第一季度經(jīng)濟增速可能為?16.3%?左右，2021?年第二季度增速可
能為?7.3%左右，第三季度增速為?6.3%，第四季度為?5.9%左右。全年經(jīng)濟走勢表現為前高后低。綜合預測?2021
?年全年中國經(jīng)濟增速將達?8.5%?左右。經(jīng)濟增長(cháng)的恢復與增長(cháng)，必將帶動(dòng)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)的快速增長(cháng)。
數據整理：綜投網(wǎng)，圖片來(lái)源：綜投網(wǎng)
2、制造業(yè)發(fā)展
從制造業(yè)角度看，2020年下半年以來(lái)，中國疫情得到控制，全球疫情繼續蔓延。受此影響，全球制造業(yè)
中國一枝獨秀，甚至出現部分國外的加工制造訂單向中國轉移情況，工業(yè)生產(chǎn)呈現較高速增長(cháng)，進(jìn)出口出現快
速增長(cháng)，預計這一趨勢至少會(huì )延伸到2021年上半年，制造業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了物流技術(shù)裝備的市場(chǎng)需求。
在中國制造業(yè)領(lǐng)域，目前醫療物資、新能源產(chǎn)品、電動(dòng)汽車(chē)、智能手機、半導體產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)品、綠
色環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端制造與智能制造等領(lǐng)域發(fā)展很快，必將拉動(dòng)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)?；谶@一分
析，我認為這些行業(yè)應該是物流技術(shù)裝備企業(yè)值得關(guān)注的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
3、商貿流通
從商貿流通角度看，雖然2020年受疫情影響，2020年社會(huì )消費品零售總額39.2萬(wàn)億元，出現小幅下降。
但隨著(zhù)疫情逐步得到控制，隨著(zhù)國家全面刺激國內市場(chǎng)需求增長(cháng)的政策措施逐步落地，預計2021年全社會(huì )消費
需求將出現恢復性增長(cháng)，重新進(jìn)入兩位數的增長(cháng)速度。
對物流技術(shù)裝備市場(chǎng)影響最大的是新型商貿流通模式變革。幾年來(lái)，全渠道銷(xiāo)售、數字新商貿、社區團購、
新零售創(chuàng )新等現代商貿流通領(lǐng)域的變革對物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求影響巨大。最近，國家確立了以國內大循環(huán)為
主體，國際國內雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，進(jìn)一步大力推進(jìn)現代流通體系建立，全面推進(jìn)商貿流通業(yè)創(chuàng )新
變革，預計隨著(zhù)國家進(jìn)一步推動(dòng)現代流通體系建立的政策落地，2021年商貿流通變革將加速，數字新商貿、社
區團購、新零售創(chuàng )新、電子商務(wù)等領(lǐng)域將是物流技術(shù)與裝備的市場(chǎng)熱點(diǎn)。尤其值得關(guān)注社區團購高速發(fā)展對物
流技術(shù)與裝備產(chǎn)品的新需求，以及如何推出新產(chǎn)品來(lái)適應社區團購等新商貿流通變革。
4、電子商務(wù)
電子商務(wù)雖然也屬于商貿流通，但鑒于電子商務(wù)物流的高速發(fā)展和對物流技術(shù)裝備業(yè)的影響力，本文單獨
關(guān)注與分析的電商物流發(fā)展背景。
數據顯示，中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)連續8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)。2020年疫情爆發(fā)，為防
控疫情的居家隔離等措施，直接帶來(lái)人們對電商快遞物流的需求增長(cháng)，推動(dòng)了2020年電商快遞業(yè)務(wù)量增長(cháng)速度
遠遠高于預期。據統計，2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，同比增長(cháng)31.2%；
進(jìn)入2021年，受?chē)姨栒俦镜剡^(guò)年的影響，全國本地過(guò)年的人們紛紛通過(guò)電商快遞郵寄年貨，再疊加去年
同期疫情爆發(fā)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量低基數情況，2021年1月份快遞業(yè)務(wù)量暴增，據統計2021年1月中國快遞服務(wù)企業(yè)
業(yè)務(wù)量完成84.9億件，同比增長(cháng)124.7%；2021年全年保守估計快遞業(yè)務(wù)量也將超過(guò)1000億件以上。如此高速
增長(cháng)的快遞業(yè)務(wù)量，必將推動(dòng)快遞企業(yè)加快物流技術(shù)裝備的升級改造，形成一個(gè)技術(shù)改造升級與新建的高潮。
圖片來(lái)源：中商情報網(wǎng)，版權歸原作者，轉發(fā)只為分享
5、勞動(dòng)力市場(chǎng)背景
自2012年起，我國勞動(dòng)年齡人口的數量和比重連續7年出現雙降，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)私營(yíng)單位就業(yè)
人員平均工資水平近10年來(lái)一直處于穩步上升的狀態(tài)。勞動(dòng)力供給的不斷減少和勞動(dòng)力成本的不斷提高，給物
流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更大的挑戰，這些問(wèn)題促使行業(yè)參與者們開(kāi)始更多地探索物流自動(dòng)化技術(shù)在行業(yè)內的應用，
來(lái)緩解用工壓力的問(wèn)題。
2021年這一發(fā)展趨勢更為明顯，預計隨著(zhù)勞動(dòng)力市場(chǎng)變化，人口紅利的消失，將直接帶動(dòng)2021年物流自
動(dòng)化設備需求增長(cháng)，物流領(lǐng)域機器換人的自動(dòng)化升級必將進(jìn)一步加快。
數據來(lái)源：國家統計局
6、政策與技術(shù)變革大背景
雙循環(huán)戰略：關(guān)于雙循環(huán)戰略，物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應該聚焦國內商貿流通體系變革，國內市場(chǎng)需
求增長(cháng)。
關(guān)于商貿流通體系變革，物流技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注電子商務(wù)、社區團購、本地電商、新零售等流通
模式對新型的物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求，把握市場(chǎng)機遇，研究先進(jìn)適用的新產(chǎn)品。
新基建戰略：物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應該是各地新基建投資項目與新基建投資政策，重點(diǎn)關(guān)注新基建
投資給物流樞紐、物流園區、智慧物流等方面帶來(lái)的市場(chǎng)機遇；
全球化挑戰：物流技術(shù)裝備企業(yè)應重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈轉移情況，關(guān)注中國物流國際化戰略；尤其需要重點(diǎn)關(guān)
注東南亞市場(chǎng)機遇，隨著(zhù)中國企業(yè)走出去也推動(dòng)物流技術(shù)裝備走出去，抓住企業(yè)走出去市場(chǎng)機遇，開(kāi)拓物流技
術(shù)裝備東南亞市場(chǎng)與全球市場(chǎng)，創(chuàng )建中國品牌。同時(shí)要發(fā)展自身核心科技，關(guān)注自身供應鏈建設，打造韌性供
應鏈。
現代流通體系建設：國家大力推動(dòng)現代流通體系建設，將陸續出臺一系列文件，建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注現代流
通體系建設帶來(lái)的物流模式變革，抓住市場(chǎng)機遇，研發(fā)新產(chǎn)品，適應新需求。
產(chǎn)業(yè)規律與技術(shù)變革：重點(diǎn)關(guān)注傳統產(chǎn)品的周期律，關(guān)注技術(shù)大變革創(chuàng )新規律。技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：
物流設備智能化趨勢。如無(wú)人叉車(chē)、物流機器人、智能分揀、網(wǎng)格倉揀選技術(shù)產(chǎn)品、預分揀與單元化、無(wú)人
倉、無(wú)人配送等。
二、2021年物流自動(dòng)化市場(chǎng)需求分析預測
1、預計2021年中國物流自動(dòng)化市場(chǎng)整體規模預計超過(guò)1600億元
物流自動(dòng)化包括智能倉儲系統、機器人搬運系統、自動(dòng)裝卸系統、港口自動(dòng)化系統、倉儲軟件系統、末端
配送系統、無(wú)人機配送系統、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域物流自動(dòng)化技術(shù)裝備、以及與物流自動(dòng)化相關(guān)的單元化物流載具等等。
其中智能倉儲系統占物流自動(dòng)化市場(chǎng)規模預計60%左右。
近年來(lái)中國物流自動(dòng)化市場(chǎng)一直保持快速增長(cháng)，近十年其復合增長(cháng)率接近20%左右，2021年預計總市場(chǎng)
規模在1600億元以上。
2、預計2021年中國智能倉儲市場(chǎng)規模將超過(guò)1000億元
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，智能倉儲裝備行業(yè)獲得高度關(guān)注，市場(chǎng)規模高速上升。近年來(lái)智能
倉儲裝備市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率接近20%。中國經(jīng)濟的持續健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起，為倉儲業(yè)的發(fā)
展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰略地位的加強，未來(lái)智能倉
儲裝備具有更大的市場(chǎng)空間，預計2021年，智能倉儲裝備市場(chǎng)規模有望超過(guò)1000億元。
3、2021年預計堆垛機年銷(xiāo)售數量在7000臺以上
專(zhuān)家預計2021年堆垛機年銷(xiāo)售數量7000臺，市場(chǎng)規模42億。采用堆垛機模式的立體倉庫市場(chǎng)規模約
170億。近年來(lái)采用穿梭車(chē)的自動(dòng)化立體庫市場(chǎng)規模增長(cháng)很快，高于采用堆垛機模式的立體庫增長(cháng)。兩類(lèi)自
動(dòng)化立體庫總規模2021年預計超過(guò)370億元。
4、預計：2021年分揀系統市場(chǎng)規模超過(guò)210億元
隨著(zhù)快遞業(yè)務(wù)量的快速增長(cháng)，近年來(lái)電商物流與快遞行業(yè)對物流技術(shù)裝備需求呈爆發(fā)增長(cháng)，是中國物流
技術(shù)裝備市場(chǎng)需求增長(cháng)速度最快的領(lǐng)域，是中國物流技術(shù)水平提升最快的領(lǐng)域，是中國物流技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng )新熱
點(diǎn)領(lǐng)域，是中國智慧物流發(fā)展最快的領(lǐng)域。
在電商物流與快遞領(lǐng)域，物流大腦、大數據、云計算、區塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)得到應用，無(wú)人倉、智能
倉、自動(dòng)化立體庫、高速分揀系統、自動(dòng)裝卸系統、各類(lèi)物流機器人呈現快速的技術(shù)創(chuàng )新和迭代升級，其技
術(shù)水平和應用場(chǎng)景在國際上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。目前中國快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)占全球快遞業(yè)務(wù)量一半以上，中國
電商物流與快遞的物流技術(shù)與產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也占世界一半以上。
分揀系統是電商快遞領(lǐng)域最典型和應用最廣泛的物流技術(shù)裝備，近年來(lái)市場(chǎng)需求爆發(fā)增長(cháng)，帶動(dòng)了金峰、
華南新海、中郵信源、中科微至、德馬物流等一批知名企業(yè)高速增長(cháng)。
2021年順豐等企業(yè)將進(jìn)入物流技術(shù)裝備升級改造高峰，對快遞分揀系統需求猛增，再疊加其他行業(yè)對分
揀系統需求，我預計2021年中國分揀系統市場(chǎng)至少在210億以上。
三、2021年中國物流技術(shù)裝備市場(chǎng)增長(cháng)的特點(diǎn)分析
1、替代人工作業(yè)：
2021年中國物流技術(shù)裝備最大的市場(chǎng)需求還是替代人工作業(yè)。低層次的是用機械化取代人工作業(yè)；中層
次的是用自動(dòng)化取代人工；高層次的是利用智能化技術(shù)裝備實(shí)現無(wú)人化作業(yè)。具體表現就是：自動(dòng)分揀領(lǐng)域
發(fā)展很快，物流機器人技術(shù)日新月異，物流自動(dòng)化設備高速發(fā)展。當然，在一些領(lǐng)域也出現了機器管理人工
作業(yè)，人類(lèi)被機器奴役的情況，如美團、餓了嗎等即時(shí)配送系統，大數據算法優(yōu)化和指揮調度騎手配送，系
統開(kāi)始壓榨人工勞動(dòng)。
2、節省運作空間：
根據對物流中心項目成本結構分析，倉庫租金成本在倉儲運作成本的占比平均高于30%，且還在呈現逐
年增加趨勢。因此，新的物流設備技術(shù)應用的使命之一是提高倉庫空間利用率和降低租金成本。這一趨勢帶
動(dòng)了快遞分揀系統向緊湊型、立體化等方向發(fā)展；立體倉庫向密集型倉庫+穿梭車(chē)方向發(fā)展；傳統高架庫由
前移式叉車(chē)+3.2米寬巷道，向窄巷道智能叉車(chē)+1.8米窄巷道方向發(fā)展；
3、場(chǎng)景驅動(dòng)創(chuàng )新：
智能設備技術(shù)大部分應用需求是對現有物流設施場(chǎng)景的改造，人機同場(chǎng)混合作業(yè)、即插即用智能硬件、
模塊化柔性擴展等功能是智能設備技術(shù)必須要實(shí)現的應用功能。2021年尤其需要關(guān)注社區團購帶來(lái)的網(wǎng)格
倉分揀場(chǎng)景、新零售物流場(chǎng)景的技術(shù)設備創(chuàng )新研發(fā)；
4、提升物流效率：
過(guò)去十幾年的發(fā)展，中國物流運作領(lǐng)域的人工自主的效率已經(jīng)被提高到極致，機械設備和自動(dòng)化設備技
術(shù)雖然還有很大的應用空間但也都到了效率曲線(xiàn)末端。2021年需要關(guān)注能夠實(shí)現效率跳躍性提升的新技術(shù)，
包括利用倉儲管理與執行軟件+物流網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化軟件+大數據分析軟件+物流智能硬件群融合模式，實(shí)現軟件定
義物流技術(shù)裝備系統。
四、2021年中國物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求熱點(diǎn)分析
1、電商物流仍是最大熱點(diǎn)：
疫情爆發(fā)更加推動(dòng)了人們在線(xiàn)購物的意識，據國家郵政局公布數據，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量完成830
億件，同比增長(cháng)30.8%，比預計的同比增長(cháng)18%提升了12個(gè)百分點(diǎn)，遠高于預期。2021年預計電商物流仍
將繼續高速增長(cháng)，快遞業(yè)務(wù)量將超過(guò)1000億件，因此電商物流仍然是物流技術(shù)裝備最大的市場(chǎng)熱點(diǎn)；
2、冷鏈物流成為市場(chǎng)焦點(diǎn)：
一是隨著(zhù)人們對生鮮食品安全的要求越來(lái)越高，隨著(zhù)國家出臺眾多支持冷鏈物流發(fā)展各項政策，將持續
推動(dòng)冷鏈物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求增長(cháng)；另一方面，新冠疫情爆發(fā)，出現了物傳人，冷鏈物流是最危險的病毒
傳播路徑，因此2021年必將帶動(dòng)冷鏈物流病毒消殺設備超高速增長(cháng)。
3、社區團購成為最新需求熱點(diǎn)：
2020年出現百團大戰，社區團購成為新零售創(chuàng )新模式的最大熱點(diǎn)。社區團購物流新場(chǎng)景對物流技術(shù)與裝
備提出了挑戰，更帶來(lái)了需求。目前社區團購物流場(chǎng)景，尤其是網(wǎng)格倉分揀場(chǎng)景，目前物流運作還很混亂，
缺乏最適合的分揀設備，急需物流技術(shù)創(chuàng )新。
4、智能制造仍是市場(chǎng)熱點(diǎn)：
2021年智能制造2025繼續推動(dòng)物流智能化發(fā)展，是機器人、智能倉、智能分揀等產(chǎn)品主要應用領(lǐng)域
之一；此外，2021年需要關(guān)注電商+智能制造的C2M創(chuàng )新模式、新能源汽車(chē)領(lǐng)域、半導體等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域
的市場(chǎng)需求增長(cháng)。
5、其他市場(chǎng)熱點(diǎn)：
傳統的醫藥煙草、服裝鞋帽、家居物流、城市配送等領(lǐng)域也將是2021年物流技術(shù)與裝備的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
參考資料：
1、北京起重運輸研究院：孫吉澤，《物流倉儲裝備市場(chǎng)現狀及技術(shù)發(fā)展趨勢》
2、曠視：王銀學(xué)，《人工智能物流技術(shù)應用初探》等
3、金峰集團：蔡熙，《中國自動(dòng)分揀設備行業(yè)發(fā)展報告 2020》等
注：本文轉載于寶開(kāi)智能高級顧問(wèn)王繼祥微信公眾號
